收购]团结能源团体:须予透露及关联交往收购ORIENT GROUP BEIJING INVESTMENT

  阁下如对本通函之任何内容或应採取之行动有任何疑问,应諮询阁下之股票经纪或其他们註

  阁下如已售出或以其我本领转让名下全数联合能源集团有限公司(「本公司」)之股份,应随即

  将本通函连同随附之代表委用表格送交买主或承让人或经手买卖或转让之银行、股票经纪或

  香港业务及结算全体限公司及香港联关营业统统限公司对本通函之内容概不负责,对其準确

  性或完满性亦不发表任何声明,并明确露出概不就因本通函一概或任何部份内容而產生或因

  本公司谨订於二零一八年八月十七日(大后天)上午十时正假座香港金鐘途88号太古广场香港

  下能否出席股东特别大会,务请阁下儘快按随附之代表委用表格上印备之指点填妥表格,并

  且无论奈何最迟须於股东特别大会或其任何续会指定举行时间48幼时前将表格送达本公司之

  下於填妥并交回代表任命外格后,仍可依愿亲身插足股东特别大会或其任何续会并於会上投票。

  於二零一八年八月十三日(明天)营业时间结束时,名列本公司股东名册之股东有权於股东

  特别大会上投票。為确保在股东特别大会上的投票权利,统统填妥之股份过户文献连同有关

  股票,须於二零一八年八月十三日(星期二)下昼四时三至极前送达本公司之香港股份过户登

  考(其中囊括)目标公司估值及目标公司财务状况后釐定。该对价於完工目标公司

  从事开发及经营位於巴基斯坦约100兆瓦之风力项目以及开发中国可复活能源项

  约386,880,000港元)。估值乃由本公司委聘的独立估值公司根据市场法进行。该方

  (ii) SSIHL於完竣时或之前将屈从之目标公司买卖协议契诺已於全数重

  法定人数仅於起码一名SSIHL提名之董事及起码别名东方產发提名之董事参加之

  有权以与拟发卖其股份之股东(「转让股东」)相似之条款及条件贩卖其股份,惟非

  股份总数乘以(ii)一个分数,其分子為紧接该建议股份出卖前非转让股东所持有

  南亚地区。本公司紧张从事上游石油、自然气及其我能源相关业务之投资及营运。

  从事开发及经营位於巴基斯坦信德省约100兆瓦风电项目之业务。於目标公司股

  购有利本公司持续发展。本公司董事(包罗独立非执行董事)认為,目标公司股权

  资控股,席卷金融、口岸运输、现代农业、大批商品贸易、新型市镇开发及新能源。

  100兆瓦风电项目及位於中国可重生能源开发项目之业务。风电项目自二零一七

  本公司约71.39%的股份。於最后可行日期,张宏伟教授的联繫人概无持有本公司

  妥之股份过户文献连同有关股票,须於二零一八年八月十三日(星期天)下午四时

  三相当前送达本公司之香港股份过户登记处卓佳秘书商务有限公司办理登记手续,

  港皇后大道东183号关和要点22楼,惟无论若何不得迟於股东特别大会或其任何

  但齐备适用百分比率少於25%,故该项目标公司股权收购构成上市规则第十四章

  款或按公正原则商讨进行,属平允合理,并符闭本公司及股东的整体优点。是以,

  详情载於二零一八年七月二十六日致股东的通函(「通函」)所载的董事会简牍中,

  函第13至24页)后,吾等认為,目标公司股权收购本身乃於本集团常日及日常业

  日期為二零一八年七月二十六日之致股东通函(「通函」)内「董事会简牍」(「董事会

  尺简」),本信件為通函其中一部份。除文义尚有所指表,本书信所用词汇与通函

  接持有贵公司已发行股份数目约71.39%。除上文所述者外,张老师亦间接持有

  分比率超过5%但少於25%,目标公司股权收购构成上市规则第十四章项下贵公

  相关决议案投票向独立股东提供意见。吾等(富域资本有限公司)已获任用為独立

  张教师於最后可行日期间接持有贵公司已发行股份数目约71.39%,故张教练及

  度(「二零一七财政年度」)之收益及溢利分别约為44.4亿港元及13.2亿港

  前之利润(「EV/EBITDA」)倍数、企业价值对未计利歇及税项前之利润

  (「EV/EBIT」)倍数、市盈率(「P/E」)倍数、市销率(「P/S」)倍数及市净率

  公司的EV/EBITDA倍数之平均值9.77乃乘以目标公司於放弃二零一八

  及(ii)目标公司股权收购属平允关理,并符合贵公司及独立股东之整体益处。因

  零一七年十二月三十一日(即本公司比来期刊发之经审核综合财务报表之编製日期)

  股权(直接或间接),亦无拥有可认购或提名全部人人认购本集团任何成员公司之证券

  批秩序后方可执行。於二零一六年十二月三十一日,徵收暴利徵费一事尚未见效。

  兆隆香港有限公司(本公司之全资附属公司)与OMV Maurice Energy

  Limited(「OMEL」)订立日期為二零一八年二月二十八日之买卖协议,

  m.b.H.(「OPAK」)订立日期為二零一八年仲春二十八日之买卖协议,内

  期五)上午十时正假座香港金鐘途88号太古广场港丽栈房七楼景雅厅举行股东特

  别大会(「股东特别大会」),以考虑并酌情通过(不论有否筑订)下列為本公司浅显

  為确定股东有权参预於二零一八年八月十七日(星期六)举行之股东特别大会(或其

  任何续会),本公司将於二零一八年八月十四日(星期天)至二零一八年八月十七日(星

  期五)(包罗首尾两天)暂停办理股东登记。於二零一八年八月十三日(星期五)营业时

  间结束时,名列本公司股东名册之股东有权於股东特别大会上投票。為确保正在股东

  特别大会上的投票权利,十足填妥之股份过户文献连同有关股票,须於二零一八年

  八月十三日(星期四)下昼四时三异常前送达本公司之香港股份过户登记处卓佳秘

  任何有权到场大会并於会上投票的本公司股东均有权委用一名或多名(倘相关股东

  持有超过一股股份)代外参加大会,并代其投票。获任命之代外毋须為本公司股东,

  委派代外表格连同已签署的授权书或其我授权文件(如有)或该等文件之认证副本,

  务须於大会或其任何续会指定举行时间48幼时前送达本公司之香港股份过户登记

  本公司股东填妥及交回任命代外表格后仍可依愿亲身参与大会或其任何续会,并於

  如属本公司任何股份之联名登记持有人,则任何一位联名持有人可亲身或录用代外

  於会上就该等股份投票,犹如彼為该等股份之独一有权投票者,惟倘若超过一位联

  名持有人参加上述会议,则只会接纳排名首位之股东(不论亲身或委派代表插足)之

  投票。就此而言,排名先后则按本公司股东名册中有关联名股份持有人之排名规律

  除文义再有所指表,本报告所用词汇与本公司日期為二零一八年七月二十六日的通

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