新宙邦:华泰联合证券有限责任公司关于公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性报告

  经贵会证监许可[2019]2570号文核准,深圳新宙邦科技股份有限公司(以下

  简称“新宙邦”、“发行人”或“公司”)向不超过35名符合条件的特定投资者非

  公开发行股票(以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”),发行股数不超过

  6,500万股,募集资金总额不超过114,000万元。作为发行人本次发行的保荐机

  构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”

  或“华泰联合证券”)按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

  《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上

  格不低于发行定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%,即不低于28.56

  根据询价结果,本次发行的发行价格定为34.80元/股,相当于发行底价28.56

  元/股的121.85%,相当于本次非公开发行申购报价日(2020年4月10日)前一

  交易日收盘价38.45元/股的90.51%,相当于本次非公开发行申购报价日(2020

  年4月10日)前20个交易日公司股票交易均价35.74元/股的97.37%。

  合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细

  本次发行的发行数量最终为32,758,620股,符合发行人2018年年度股东大

  发行A股股票的批复》(证监许可[2019]2570号)中关于“核准你公司非公开发

  根据34.80元/股的发行价格,本次发行的发行数量为32,758,620股,本次发

  发行人2018年年度股东大会批准要求,发行股份数量不超过6,500万股。

  行数量、募集资金金额等均符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证

  券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规以及

  2019年1月4日,发行人召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了

  2019年4月12日,发行人召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关

  2020年1月7日,发行人召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了

  股股票方案的议案》、《关于非公开发行A股股票预案(六次修订稿)的议案》、

  《关于非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施(六次修订稿)的议案》、

  2020年2月28日,发行人召开了2020年第二次临时股东大会,审议通过

  股股票方案的议案》、《关于非公开发行A股股票预案(六次修订稿)的议案》、

  《关于非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施(六次修订稿)的议案》、

  技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2570号)。

  书》。本次发送的186家投资者包括:发行人前20名股东中的12个股东(剔除

  22家、董事会决议公告后已经提交认购意向函投资者116家,剔除重复计算部

  日9:00-12:00,北京市中伦律师事务所进行了全程见证。在有效报价时间内,共

  开发行A股股票申购报价单》(以下简称“申购报价单”)。截至2020年4月

  10日12:00,收到保证金共计23,500万元;另17家投资者为证券投资基金管理

  对象依次按(1)认购价格优先、(2)认购金额优先、(3)收到《申购报价单》

  保荐机构(主承销商)确定本次非公开发行股票的发行价格为34.80元/股,发行

  实施指引(试行)》,本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请

  及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺,

  《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私

  基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》

  技股份有限公司非公开发行A股股票缴款通知书》(以下简称“《缴款通知书》”),

  通知投资者按规定于2020年4月14日前将认购款划至保荐机构(主承销商)华

  泰联合证券指定的收款账户。截至2020年4月14日17:00前,认购对象均已足

  投资者缴付的认购资金,金额总计为人民币1,139,999,976元。其中:国信证券

  股份有限公司缴付认购资金为人民币32,999,970.00元;平安资产管理有限责任

  公司(平安资产鑫享3号资产管理产品)缴付认购资金为人民币49,999,978.80

  元;深圳安鹏资本创新有限公司缴付认购资金为人民币32,999,970.00元;湾区

  产融投资(广州)有限公司缴付认购资金为人民币99,999,992.40元;中信证券

  股份有限公司缴付认购资金为人民币32,999,970.00元;博时基金管理有限公司

  通过全国社保基金102组合缴付认购资金为人民币199,999,984.80元,通过中国

  币20,000,012.40元,通过博时价值增长证券投资基金缴付认购资金为人民币

  20,000,012.40元,通过博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

  缴付认购资金为人民币20,000,012.40元,通过博时丝路主题股票型证券投资基

  金缴付认购资金为人民币11,999,979.60元,通过博时价值增长贰号证券投资基

  金缴付认购资金为人民币7,499,991.60元,通过博时鑫泽灵活配置混合型证券投

  资基金缴付认购资金为人民币6,500,013.60元,通过博时基金凯旋1号单一资产

  管理计划缴付认购资金为人民币1,999,990.80元,通过博时弘盈定期开放混合型

  证券投资基金缴付认购资金为人民币1,999,990.80元;财通基金管理有限公司通

  为人民币34,999,995.60元,通过东方国际定增宝1号缴付认购资金为人民币

  过顺水1号缴付认购资金为人民币1,999,990.80元;广发基金管理有限公司通过

  广发基金广添鑫稳益1号集合资产管理计划缴付认购资金为人民币3,000,003.60

  元,通过广发聚瑞混合型证券投资基金缴付认购资金为人民币10,400,049.60元,

  通过广发聚鑫债券型证券投资基金缴付认购资金为人民币9,999,988.80元,通过

  基本养老保险基金三零二组合缴付认购资金为人民币9,999,988.80元,通过广发

  5,599,981.20元,通过广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金缴付认购资金

  为人民币9,999,988.80元,通过广发科技动力股票型证券投资基金缴付认购资金

  为人民币59,999,967.60元;嘉实基金管理有限公司通过嘉实低价策略股票型证

  券投资基金缴付认购资金为人民币1,000,047.60元,通过嘉实新收益灵活配置混

  合型证券投资基金缴付认购资金为人民币6,999,985.20元,通过嘉实新能源新材

  料股票型证券投资基金缴付认购资金为人民币6,999,985.20元,通过嘉实智能汽

  车股票型证券投资基金缴付认购资金为人民币17,999,986.80元,通过嘉实环保

  低碳股票型证券投资基金缴付认购资金为人民币30,000,001.20元,通过全国社

  保基金六零二组合缴付认购资金为人民币113,999,997.60元,通过嘉实科技创新

  混合型证券投资基金缴付认购资金为人民币6,999,985.20元;九泰基金管理有限

  币6,000,007.20元,通过九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金缴付认购资

  金为人民币33,000,004.80元,通过九泰基金-盈升同益1号资产管理计划缴付认

  购资金为人民币14,999,983.20元;中欧基金管理有限公司通过中欧时代先锋缴

  付认购资金为人民币68,317,376.40元,通过中欧明睿新常态缴付认购资金为人

  过中欧时代智慧缴付认购资金为人民币1,951,932.00元,通过中欧行业成长缴付

  认购资金为人民币39,038,466.00元,通过中欧创新成长缴付认购资金为人民币

  中欧养老产业缴付认购资金为人民币19,519,250.40元,通过中欧明睿新起点缴

  [2020]000166号《深圳新宙邦科技股份有限公司验资报告》:截至2020年4月15

  日止,新宙邦已收到非公开发行股东缴入的出资款人民币1,139,999,976.00元,扣

  除发行费用(不含税)人民币17,738,451.53元后,募集资金净额为人民币

  1,089,502,904.47元转入资本公积。至此,新宙邦变更后的股本为人民币

  宙邦及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构(主承销商)

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