基金折价率是什么意思 真实价值和对策耐人寻味

  基金折价率和股市和金融产品息息相关,下面解读基金折价率,会让人眼前一亮。相信大家都很关注基金方面的最新消息,让我们一起来了解一下基金折价率的几个方面,和我们需要注意的事项。除了投资目标和管理水平外,折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。

  对投资者来说高折价率存在一定的投资机会。折价率是封闭式基金特有的指标。折价率=1- 基金市值与净值之比。折价率越大,则基金的折扣越厉害。在目前封闭式基金转为开放式基金的市场契机下,封闭式基金的折扣可成为投资者关注的题材。因为折扣率越大,一旦封转开或封闭式基金到期,基金的折扣消失,以单位净值标价,投资者可以赚取之间的差价。

  封闭式基金出现折价是国际市场中的一个普遍现象。一般认为,折价主要受两方面因素影响:一是基金资产在变现过程中会产生冲击成本,二是由于单位净值只是交易的参照依据而不起决定性作用,基金还会受到市场供求关系的影响。在国内,小盘基金相对折价幅度比较低,大盘基金则较高,通常的解释是小盘基金“船小好调头”,变卖资产时产生的冲击成本低;另外和小盘股类似,小盘基金更易受资金的追捧,而大盘基金则恰恰相反。

  那么对于投资和股市的影响,最通俗的方法告诉你吧:折价率是你买基金的价格除以面值得到的比率,因为考虑到时间因素你买的基金会承担相应的风险,所以有的会以便宜的价格卖给你,如果到时不跌破这个价格你就赚了。这和股市的操作方法有异曲同工之妙。

  因为封闭式基金不能直接买卖,但可以像股票一样在二级市场上交易,这个时候就有基金的实际价值和二级市场价格的区别,二者不一样,通常是二级市场的价格低于净值,所以叫折价。一般折价率越大,说明离它本身的价值越远,也就是说被低估,那样就代表越有机会套利。国外解决封闭式基金大幅度折价的方法有:封闭转开放、基金提前清算、基金要约收购、基金单位回购、基金管理分配等。所以基金折价率对股市的影响大家都显而易见,可见它的重要性。

  目前的市场发生了一些本质性变化,导致一些既有的规律失效了。对同一只基金来说,当然是在折价率高时买入时要好;但挑选基金不能只看折价率,而是要挑选一些折价率适中,到期时间较短的中小盘基金。由于封闭式基金运行到期后是要按净值偿付的或清算的,所以封闭式基金折价率越高的封闭式基金,潜在的投资价值就越大。现在对“什么是基金折价率”这个问题有了明确的答案了吧。

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