股市行情:周末下午茶!


原本两周一次的下午茶,上周因为观点分歧较大,现场争得脸红脖子粗的几位圈中好友,约定本周继续(有几位有事没有参加),过去一周的行情实际走势已经有了验证,上周的不少标的表现很亮眼,尤其是T+0高手关注的联创光电,本周涨幅高达35%。本周的观点再次碰撞,又有不少火花。各家之言,现简略如下,以供大家参考。

 

私募基金经理1:上周的调整还算健康,下周预期有较好的机会。上周五下午深跌时已经加仓了创业板,下周仍然建议继续加仓。坚信创业板注册制下周一落地就是一个转折点,创业板涨跌幅改为20%,并非洪水猛兽,科创板也是20%涨跌幅,大家也没见市场波动率风格有什么大的变化,习惯就好了。创业板标的短线重点关注上能电气、帝尔激光、新强联。中线关注北鼎股份,业绩增速高,中报业绩漂亮,参考小熊电器,可攻可防,中长期看好。另外行业板块方面,上周提到的北斗导航、空天互联概念仍然继续看好,维持重点关注北斗星通、华力创通、海格通信、和而泰

 

私募基金经理2:上周重仓农业板块个股,除了000505京粮控股赚了点钱,其它几个调整中,没什么收益,但仍然继续看好这个板块,仓位配置没有变化。维持关注的金健米业、隆平高科,本周增加观察标的荃银高科

 

私募基金经理3:创业板注册制,个人看法谨慎。科技和医药已经是鱼尾行情,已经清仓下半年看好周期板块,券商是最具确定性机会。另外回观十几年来历史,银行板块下半年和跨年时容易有行情,因为年底不确定性增加,机构倾向于锁定收益,届时风险偏好下降。现在银行股估计低位,值得中线配置一些银行ETF、证券ETF

 

私募基金经理4:银行估值虽然低,但低未必就是安全,市场虽然已经涨了许多,但中长线趋势并未发生逆转,行情没有到疯狂阶段,现在配置银行,最重要的时间和机会成本有可能不少,错过成长股的大机会。预计短期指数将维持震荡格局,系统性风险没有,但局部结构性机会将轮流切换。数字货币行情才刚启动,继续看好,关注:汇金股份、数字认证。另外,科技股比医药股要好,消费电子中歌尔股份、韦尔股份,光伏龙头隆基股份、通威股份短期可以关注一下。还有个人长期看好锂电池未来十倍成长空间,推荐宁德时代、赣锋锂业、天奇锂业

 

私募基金经理5:仍然维持对未来行情悲观的预期,再强调一次全球放水必然导致通货膨胀,而通胀无牛市。现在做空的策略没有变,我上周说的直接做做空茅台、做空康希诺生物。大家很不认同,苦口婆心劝我从善如流,我尊重各位的看法,但我也绝不改变自己的立场。三个月后半年以后再来看。对很多人来说,其实往后已经没有多大的利头了,就算创新高又能走多远?要学会保存实力。如果实在不能空仓,也要做好防御仓位的配置,或者配置一些期权对冲风险。不做不错,虽赚不到但也亏不了,奉劝各位小心小心。

 

职业T+0操盘手:上周关注的联创光电本周有35%的涨幅,本周看好星微精密,不过这些都是涨停的票,对盘感和交易勇气还是有一定要求,一般人不敢参与。大军工、大消费、大农业这些“双循环”的产业链机会,也有不错的标的。不过我的风格向来偏超短,提前也说不上有什么好的的推荐,很多都是盘中冒头了我才去扎一下。

 

 

总结:

本周的讨论气氛平和,没有上周激烈,最主要的原因是最喜欢互怼的主力有事没来。下午茶原是圈中好友半月一聚的常态,有事没事都会聚一起聊天说地吹牛皮。大家都已经习惯了观点迥异,这其实是个好事,如果大家都意见看法完全相同,反倒是风险放大了,起不到互相提醒补短板的作用。

 

反正公说公有理、婆说婆有理,到底谁有理,还是看你自己的!

 

总的来说,对大盘方面,和上周并没有太大变化。板块和题材方面,也和上周差不太多,农业,军工、数字货币、券商,银行。标的有所增减,仅作参考。

风险提示:所有文中提示的个股和板块仅自己复盘,不够成投资建议,据此操作,风险自负!

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